Il servizio di Consulenza di investimento comprende la fornitura di raccomandazioni di investimento ed è un’attività riservata agli iscritti all’Albo Unico dei Consulenti Finanziari.
Cosa comprende?
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Formazione sui principi di Cultura Finanziaria
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Condivisione delle strategie di investimento
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Preparazione di un Piano e sua coerente applicazione nel tempo
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Raccomandazioni di investimento fornite nel solo interesse del cliente
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Reportistica sui risultati
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Chiarezza nei costi ed attenzione per mantenerli contenuti,
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Coaching nei momenti di incertezza dei mercati.
A chi è rivolto?
​​A tutti coloro che desiderano disporre di un’assistenza professionale, continua nel tempo, per la gestione dei propri investimenti e beneficiare di una relazione di fiducia a supporto di tutte le proprie decisioni finanziarie.