Come lavoro
Come procederemo assieme?
Tre momenti, sempre nello stesso ordine. Il primo non costa nulla e non impegna a niente, e il prezzo lo conosci prima di cominciare, mai dopo.
Ci conosciamo
Quarantacinque minuti, in videochiamata o in studio a Bologna. Mi racconti la tua situazione, ti spiego come lavora un consulente indipendente, e capiamo insieme se ha senso proseguire. Gratuito e senza impegno
Guardiamo i tuoi numeri
Analizzo quello che possiedi e quanto ti costa. Ti mando un preventivo scritto, i tempi e l'elenco di cosa riceverai.
Costruiamo il progetto
Ti consegno un piano scritto e ti spiego ogni scelta finché non è chiara. Poi decidi tu cosa fare e quando: i tuoi soldi non passano mai dalle mie mani.
Le domande che mi fanno più spesso
Devo spostare i miei soldi da qualche parte?
No. Non ho accesso ai tuoi conti, non ho deleghe e non posso eseguire operazioni. I tuoi soldi restano alla tua banca, dove sono adesso. Io ti dico cosa farei e perché; le operazioni le fai tu, se e quando decidi.
Serve avere un patrimonio grande?
No, e vale soprattutto per l'analisi del portafoglio e per chi sta iniziando adesso. Serve avere qualcosa da mettere in ordine, o la volontà di cominciare a farlo.
Quanto dura il rapporto?
Dipende dal servizio. Un'analisi del portafoglio è un lavoro che si apre e si chiude; la consulenza di investimento è invece un rapporto continuativo, perché il suo valore sta proprio nel monitoraggio e nell'esserci nelle diverse fasi di mercato. In nessun caso ci sono vincoli di durata
Si può fare anche da remoto?
Sì. Lavoro in videochiamata con clienti in tutta Italia, e in studio in Via Parigi 9 con chi preferisce vedersi di persona o abita vicino a Bologna.
Lavori da sola o con uno studio?
Collaboro con Studio Festa & Associati, una società di consulenza finanziaria indipendente di Bologna. Il rapporto lo segui con me: sono io a conoscere la tua situazione e a costruire il piano. Avere uno studio alle spalle ti dà però due cose in più : un metodo condiviso invece di un'opinione personale, e la continuità del servizio anche quando io non ci sono.